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2015-5-15

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第二代新型干法水泥研发等到进一步推进

近日，中国建材联合会主办的第二代新型干法水泥技术与装备创新研发攻关项目现场办公会在天津水泥工业设计研究院召开，会议听取了项目研发进展情况的汇报，表彰慰问了“推进第二代新型干法水泥技术与装备创新研发突出贡献先进个人”，衔接与协调研发过程中有关问题，对下一步研发工作提出了要求。

中国建筑材料联合会会长乔龙德，中国建筑材料联合会执行副会长、中国中材集团有限公司董事长刘志江，中国建筑材料联合会副会长徐永模，中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠，中国中材国际工程股份有限公司董事长宋寿顺，中国建筑材料联合会纪委书记、副秘书长、综合管理部主任周清浩，中国建筑材料联合会副秘书长、科技工作部主任潘东晖，天津水泥工业设计研究院有限公司董事长徐培涛及全国水泥行业大中企业、科研院所相关负责人，两个二代领导小组、工作小组成员，《中国建材报》社、《中国建材》杂志社以及天津水泥工业设计研究院科技研发人员100多人参加了会议。

  　　徐培涛对会议召开表示欢迎，并表示第二代新型干法水泥技术与装备应该在我国大规模使用，天津院对“第二代”的研发义不容辞。   　　

两个第二代领导小组组长、中国建材联合会会长乔龙德发表了重要讲话，对各项目单位的研发攻关工作给予充分肯定，并作了四点评价，一是目前研发工作已全面展开并取得了阶段性成果；二是研发工作是整个系统研究的全面展开；三是各单位交流了研发经验，汇报交流了各自的研发与做法，见到了一些突破点，一些成功点；四是针对研发暴露出来的问题大家提出了一些解决建议，这是进步的开端。   　　

乔龙德指出，目前研发工作缺乏基本理论支撑及实际检验，存在协调配置问题，研究的进程有差异。研发组织协调和人员方面，联合会及研发领导小组精力有限，研发资金存在困难，研发人员的精力和企业效益、个人收入间存在矛盾。他强调，水泥工业发展形势很严峻，要把创新提升贯穿到整个研发的过程，用与时俱进的观点指导研发；坚持落实“走出去”战略，以新兴技术树立中国水泥国际形象。下一步研发工作，要跟现实需要和水泥发展矛盾有机结合；把关键的力量放在关键技术的攻关上。联合会及研发领导小组下一步要加强工作，部署生产示范线的申报工作，讨论制定知识产权归属和使用的若干原则，申报国家重点项目立项，争取节能减排、处理城市垃圾等专项政策。乔龙德还指出，做好“第二代”研发工作要坚持三条基本原则：坚持国际领先水平的目标，研发是全系统的集成攻关，坚持市场开放择优录取的原则。   　　

周清浩宣布了《关于表彰推进第二代新型干法水泥和第二代中国浮法玻璃技术与装备创新研发突出贡献先进个人的决定》，共有16人获得了“推进第二代中国新型干法水泥技术与装备创新研发突出贡献先进个人”。   　　

会上，获奖代表和部分研发人员在会议上分别作了汇报发言。天津水泥工业设计研究院有限公司教授级高工姚丕强汇报了该院承担的新型贝利特—硫铝酸盐水泥研发项目进展情况；中材装备集团有限公司技术总监陶从喜汇报了该院承担的低能耗环境友好型水泥熟料烧成系统研究、高能效低氮预热预分解及先进烧成技术、第四代篦式冷却机流动与换热机理的数值模拟及其研究、高效节能料床粉磨技术、水泥智能优化控制技术研究等项目研发进展情况；中国建筑材料科学研究总院教授级高工汪澜汇报了该院承担的水泥窑炉富氧和分级燃烧减排NOx技术与示范应用、高强高贝利特硅酸盐水泥熟料的研究等项目研发进展情况；合肥水泥研究设计院副院长、总工程师包玮汇报了该院承担的料层粉碎项目和智能优化控制系统等项目研发进展情况；水泥节能环保国家工程研究中心主任胡芝娟汇报了该中心承担的水泥窑协同处置及资源化利用大宗城市废弃物及危险废弃物技术研发及应用项目研发进展情况；中国中材国际工程股份有限公司总工程师蔡玉良汇报了该公司承担的新型静态水泥熟料煅烧技术、利用水泥窑炉协同处置城市生活垃圾技术等项目研发进展情况；南方水泥有限公司副总工程师陈幼荣汇报了该公司承担的水泥生产能效监测评估及优化控制关键技术研究项目研发进展情况；北京建筑材料科学研究总院有限公司高级工程师刘艳军汇报了该院承担的高活性贝利特水泥熟料项目研发进展情况；中材科技股份有限公司膜材料公司研发中心副主任范凌云汇报了该中心承担的高性能高效率滤膜袋收尘技术项目研发进展情况；江苏科行环保科技有限公司总经理陈学功汇报了该公司承担的水泥行业烟气多种污染物“超低排放”整体解决方案等项目研发进展情况；安徽海螺建材设计研究院研发室主任盛赵宝汇报了该院承担的新型干法窑系统低NOx分级燃烧技术的开发与推广应用项目研发进展情况；瑞泰科技股份有限公司总经理助理刘锡俊汇报了该公司承担的第二代新型干法水泥窑用配套耐火材料研发项目攻关进展情况；通达耐火技术股份有限公司周伟汇报了该公司承担的第二代新型干法水泥窑用配套耐火材料研发项目攻关进展情况。   　

两个二代领导小组副组长、中材集团董事长刘志江回顾了第二代新型干法水泥技术装备研发的进程。他指出，当前水泥技术与装备研发还存在一些短板问题，“第二代”研发具有及时性和紧迫性，我国水泥工业“走出去”不能重复原有的技术，要有新的装备和技术水平。刘志江还对水泥“第二代”研发工作提出了新的想法，以联合会的高度，进行统筹策划、协同合作、激情创新。他表示，研发工作在开放的平台下、集中的实验环境中才能出成果，大家应该站在行业的高度，立足本职，协同起来，共同实现“第二代”的战略目标。   　　

本次会议由徐永模主持。他肯定了会议的成绩，要求认真落实乔龙德会长的工作要求。他指出，“第二代”研发出现了很好的苗头和成果；装备、工艺、材料三大领域中全面部署齐头并进；协调处置技术不断发展；成绩使人很受鼓舞。他还介绍了最近对研发工作有影响的动向：低碳环保的压力在加深，排放标准将不断提升；国务院发布了《关于加强节能标准化工作的意见》，提到要实施“领跑者”标准；“一路一带”战略对水泥行业是个机遇也是挑战。   　　

第二代新型干法水泥技术和装备是在不改变悬浮预热和预分解这一主要工艺技术特征的基础上的进一步创新。自2012年中国建材联合会组织开展“第二代新型干法水泥技术与装备创新研发”工作以来，得到了全行业的积极响应并取得了阶段性的成绩。2013年第一次现场办公会是对水泥“第二代”的立项，解决为什么做的问题，2014年第二次现场办公会解决做什么的问题，本次会议是检测取得的阶段性成果。第二代新型干法水泥从提出时有不同的声音到如今的全面开展工作，并取得了突出成绩。会议提出了进一步推进第二代新型干法水泥技术与装备研发攻关项目研发进程，到2015年底使各项目整体进展达到70％以上，其中有80％的关键技术研发项目进展达到65％以上的目标。

数字水泥：前十大水泥企业市场集中度36%

中国水泥协会数字水泥网根据2014年中国水泥行业前十大水泥企业合计水泥销量（不含熟料）占全国水泥总销量的比重测算，中国水泥行业前十水泥企业市场集中度为36％，与上一年相比提高了两个百分点。2005-2014年，全国前十大水泥企业的市场集中度逐年提升，由15％提升至36％，但总体来看，水泥行业的市场集中度仍然很低，且提升较为缓慢。

2014年，水泥销量达到亿吨以上的企业只有中国建材和海螺水泥两家，两大企业水泥销量合计为4.53亿吨，约占全国水泥总销量的18.3％，其中，中国建材水泥销量为2.34亿吨，海螺水泥销量为2.19亿吨；前五家水泥企业合计水泥销量占全国的比重约为27％。前十水泥企业中，除了中国建材和海螺水泥在全国的水泥市场占有率分别为9.45％和8.84％外，其他企业基本在3％以下。

截至2014年底，全国前十大水泥企业熟料产能合计约为9.2亿吨，熟料产能集中度约为52％，高出水泥市场集中度16个百分点；其中，前五大水泥企业合计熟料产能占全国总熟料产能比重约为40％，高出前五大水泥企业市场集中度13个百分点。说明前十大企业的熟料产能和水泥产能没有实现完全配套，有较大一部分市场空间让给了水泥粉磨企业。水泥粉磨企业从大企业购买熟料后又反过来冲击大企业的市场份额，在产能严重过剩的情况下，加剧了水泥市场的恶性竞争，对行业的整体盈利水平有很大的影响。从熟料产能集中度和市场集中度的对比来看，前十大企业自身仍具有较大的终端市场提升空间。很多水泥企业已经意识到这一点，开始减少水泥熟料的外销，并将水泥粉磨企业纳入旗下，以减少市场的恶性竞争。

当前，中国进入经济增长放缓的新常态，固定资产投资和房地产投资出现持续大幅下滑，虽然政府强调稳增长，但水泥需求增长动力明显不足。从今年的水泥运行情况也可以看出，据统计局最新数据显示，1－4月份全国累计水泥产量同比下降4.8％；一季度，全国31个省份（直辖市、自治区）中，有18个省级地区水泥产量出现负增长，约占58％，水泥行业的发展形势不容乐观。在产能严重过剩、水泥需求增长乏力的情况下，依靠量的增长来获取规模效益的发展模式已不太现实，只有加快推进兼并重组，提高市场集中度，增强主导企业的话语权，才能提高行业的整体盈利能力。企业只有在当前5－10年高需求期获取良好的经济效益才能有实力应对未来水泥需求出现大幅下滑甚至拦腰斩的转折期，水泥企业将面临着非常严峻的挑战，必须未雨绸缪。

水泥窑里烧垃圾一举多得需加快普及速度

一边生产水泥，一边利用水泥窑炉高温处置城市垃圾，既可解决垃圾“围城”的困扰，还能实现水泥工业的可循环发展，这就是“变废为宝”的水泥窑协同处置垃圾技术。近日，工业和信息化部等六部门联合印发《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》，要求开展水泥窑协同处置生活垃圾试点，带动水泥行业绿色转型。而早在政策出台之前，各地已经开始了尝试。

      技术亟待推广      

虽然水泥窑协同处置生活垃圾项目，对水泥行业节能减排和城市环境保护都颇有益处，但由于该技术缺乏公众认知度，在推广过程中也受到了一些制约和抵制。      

中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠告诉记者，该技术是目前发达国家公认的最安全、最先进的垃圾处置方式，是我国“十二五”规划和今后重点鼓励的环境技术。“目前，我国已经出台水泥窑协同处置的国家标准和实施规则，已投入水泥窑焚烧垃圾的生产线有十几条。相信今后会有更多的水泥窑来参与城市垃圾、污泥和危废的协同处置。”孔祥忠说。      

据了解，早在2013年环保部就首次发布了《水泥窑协同处置固体废物污染控制标准》，同时明确规定，在协同处置固体废物时，水泥窑及窑尾余热利用系统排气筒总有机碳（TOC）协同处置固体废物增加的浓度不应超过每立方米10毫克。而不久前，中国中材国际工程股份有限公司发布的《利用水泥窑处置城市生活垃圾过程TOC产生与排放情况》研究报告表明，水泥窑协同处置城市生活垃圾技术并没有增加水泥生产系统的TOC排放量，相反随着筛下厨余物喂入原料磨系统，原有水泥生产系统TOC排放量也随之削弱，有利于系统TOC排放量的控制。      

 生活垃圾“变废为宝”       近日，重庆市首条水泥窑协同处置城市生活垃圾生产线也在忠县竣工并投入运营。据重庆水泥协会相关负责人介绍，忠县综合处理生活垃圾环保一体化项目采取利用水泥窑焚烧城市垃圾系统。该系统利用目前先进的垃圾气化技术，使垃圾处理达到真正的“无害化、减量化、资源化”。      

而在湖南，华新株洲生活垃圾生态处置项目是华新水泥在湖南省首个生态环保项目，垃圾日处理能力达450吨。据华新水泥株洲公司技术员吴勇介绍，垃圾从进厂到入窑处置，要经历接收、生物及物理干化、机械分选、生物除臭、沥出液处理、入窑6个系统。      

“每天，生活垃圾运送至水泥厂，卸入垃圾料坑。通过对卸料坑内所有的垃圾实施破碎，破碎后的垃圾经过半个月的干化处理后，被送到分选车间，分为金属部分、惰性材料、可燃部分和沥出液四部分。”据吴勇介绍，其中占比不到2％的金属部分自然可以回收，而惰性材料如灰渣、砖瓦碎块等可以作为水泥原料用于水泥加工，最后成为水泥建筑的一部分。      

“最重要的可回收利用成分是可燃部分，可以替代原煤被送入水泥窑，这一部分约占垃圾的48％左右。最后，少量沥出液也经工厂内自建的污水处理站处理后达标排放。整个垃圾预处理过程中产生的臭气经负压收集，由管道输送至洗涤塔，然后进入生物过滤床，最后通过不锈钢排气筒达标排放。”吴勇说。      

机遇与挑战并存      

中银国际证券有限责任公司分析人士认为，近年来国家对于环保方面愈发重视，未来水泥窑协同处置废弃物有较大发展空间，相关财税等支持政策也有望加快研究落实。      

“目前，水泥窑协同处置生活垃圾技术已在葛洲坝水泥老河口公司示范应用。该项目生活垃圾日处理能力达到500吨，年处理湖北省老河口市及周边地区城市生活垃圾总量15.5万吨，且处理过程不会产生‘二次污染’，极大地改善了城市生态环境。”据葛洲坝水泥董事长郭成洲介绍，外界眼中高污染、高能耗的水泥企业，如今已身怀吸污纳废的本领。预计在“十三五”期间，葛洲坝水泥所属窑线企业将全面启动水泥窑协同处置城市生活垃圾项目。      

 但目前，某些企业的水泥窑协同处置垃圾生产线还存在一些运行困难，“吃不饱”就是其中的大问题。如华新水泥株洲项目的预处理车间，日可处理垃圾450吨，而该项目每天处理的垃圾目前只有株洲县城及附近几个乡镇的，一共不到200吨。华新水泥湖南事业部环保总监樊忠表示，项目“吃不饱”也导致运行成本偏高。      

不过樊忠认为，水泥窑协同处置生活垃圾还大有潜力可挖。如果日处理450吨的能力可以“吃饱”，一年可消纳16.4万吨生活垃圾，节约标准煤2.71万吨，减少二氧化碳排放约7.05万吨，产生良好的环境、社会和经济效益。

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水泥价格短期仍疲弱大企业为并购作准备

水泥价格上周下降0.15％。水泥平均价格(全国性)上周环比跌0.15％至279.83元人民币每吨。南京、杭州、合肥、广元的水泥价格下降10元?30元人民币吨。水泥价格下滑的地区主要集中在华东和中南部，这些地区的大部分企业生产成本较低，导致目前降价情况持续。预期在5月中旬，广东、江西、浙江等省份的水泥价格将温和回升，而新疆实行更自律的定价策略后，当地的水泥价格已上涨了40元人民币每吨。平均库存水平(全国性)上周环比下跌至73.06％。

      煤价下跌速度加快。环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格指数上周下降19元人民币每吨至421元人民币每吨，较去年同期低21.2％。       龙头企业为中期发展铺路。由中国建材控股持有的西南水泥，最近在工商银行的四川雅安分行获得了4.35亿元人民币的银团贷款，这是公司获批用于在区内并购的5.80亿元人民币贷款中的第一批资金。截至2014年底，中国建材已通过西南水泥拥有四川市场的约36％份额，所以获得上述贷款将有助于公司巩固区内市场份额。然而，由于下雨天气及农作时节导致需求疲弱，这导致省内水泥价格短期内下行，我们可能要等到2015年第三季的旺季才会看到水泥价格回升。华润水泥日前与中国交通建设的全资子公司中国交通物资有限公司签署战略合作协议，以更佳地向中国交通建设和其子公司供应水泥和混凝土，而中国交通建设和其子公司的海外业务将会受益于国家的“一带一路”战略。我们认为，由于行业正处于低谷，而短期缺乏催化剂逆转水泥价格的下降趋势，所以龙头企业将加快为区内并购作准备，或扩大销售渠道和下游的客户群。

水泥业去年盈利、运营能力分析及2015预测

2014年全年行业整体盈利水平继续改善。

    自2013年2季度延续至今行业盈利能力继续改善：除宁夏建材、天山股份、冀东水泥外，其余重点跟踪上市公司的归属母公司净利润同比均实现增长；其中同力水泥净利润同比增长153.5％，上峰和万年青分别增长42％和25％，海螺与祁连山净利润增速在17％上下，华新水泥净利润同比增长3.5％；      

4季度水泥行业盈利质量同比下降，淡旺季转换环比上升。       汇总上市公司归并行业，2014年第4季度营业收入同降8.5％，环增8％，营业成本同降4.9％，环增6.8％，营业利润同降44.7％，环降10.9％，归属母公司净利润同降37.1％，环增1.5％。行业盈利质量同比下降，南部地区淡旺季切换，环比有所提升；      

分细部，延续南北分化格局，虽旺季不旺仍关注南部地区。      

南部地区下游需求疲弱导致12月起产品价格即开始回落，当季主要能源品种-煤炭-价格止跌企稳，营业成本同比降幅小于主营收入降幅，最终导致4季度营业利润同比下降；受去年净利润高基数影响，4季度水泥行业内企业盈利能力亦大幅下降； 4季度盈利水平虽环比3季度提升但幅度有限，特别是净利润仅环比微增1.5％，营业利润更是环比下降10.9％，原因在于南部地区预期中的旺季不旺，华东、东南区域水泥价格大幅下跌。然而综合判断景气度，水泥行业重点区域仍在华东、东南和中南区域；
    需求放缓，重点公司存货与应收账款增速高于营收与净利润增速。      

分析行业及上市公司存货、应收账款、应付账款、购买商品支付现金、销售商品收到现金等科目变化情况，2014年全年行业营业收入同比增加2.5％，存货同比增长21.9％，应收账款同比增长15.9％；存货与应收账款的增长速度高于营业收入、营业成本与销售商品收到现金增速，表明行业下游需求放缓，销售与去库存压力加大。南部地区，万年青情况较好，海螺、华新等稳健经营，上峰扩大信用销售，北部地区，天山、青松信用扩张而宁夏建材回笼资金；具体分析请参见报告内容；      

北部地区供需格局转变仍需时日，南部地区关注需求恢复情况。      

1季度全国水泥需求呈惯性下降，2季度至今仍未有改善，但南部整体情况优于北部；宏观经济稳增长提供水泥行业需求底线，房地产行业国家和地方政府政策呵护，展望未来数月，需求有望逐渐恢复，由于供给端新增受限确定，水泥行业盈利能力将企稳回升；分区域南部地区优于北部地区。

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2015年3月夹层玻璃产量统计

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2015年3月夹层玻璃产量统计图

单位：平方米

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